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顺鑫农业:奥运概念 价值提升

2021-08-01 05:54  作者:admin 点击:次 

  (000860)生产的百年牛栏山、精品二锅头等白酒和“牵手”饮品已在市场上建立起相当的知名度,区域性品牌优势非常突出,目前牛栏山酒厂的产品已经正式成为外交部全球247个驻外机构特供酒,有助于品牌的树立以及产品市场空间的进一步扩大。此外,公司的农业旅游观光产业链已成为公司的发展重点,未来将为公司的业绩增长锦上添花。

  公司生鲜肉品在北京市场具有垄断地位,市场占有率达到40%。2008奥运年,作为北京市最为重要的快速消费品综合提供商,在奥运消费的推动下,结合公司生产规模的扩大和产品结构的调整,公司主业白酒和肉制品业务的盈利能力会有较大的提升。

  定向增发的完成以及项目的顺利实施,将为2009年及以后年度公司业绩增长打下坚实基础,食品加工、优质酒储存库、石门农产品(爱股行情资讯)批发市场扩建等项目达产后,可为公司增加税后利润约1亿元/年。香港六盒宝典资料大全925353

  公司不仅享受免税的政策优惠,而且围绕“大农业”概念形成了以价值链为基础、以产业链整合为实现方式的“4+2”发展战略。公司已不再单纯是一个农业股,而是城市快速消费品的综合提供商。产业链的完善使公司能够获得这一供应过程中每一个环节的利润,这样的实质内涵理应获得更高的估值。

  预计公司三年净利润复合增长率约为50%以上,2007-2009年的全面摊薄每股收益分别为0.34元、0.55元和0.75元,BBA多因素加权平均估值模型显示目前公司的内在股权价值为25.95元。根据PEG估值体系,香港六合家畜,野兽我们认为2008年公司合理市盈率为50倍,目前的股价相当于2008年40倍的水平。

  二级市场上,近期该股放量上涨,成功突破前期高点,并且保持着良好的上升趋势。由于顺义是2008年北京奥运会赛艇、皮划艇、游泳(马拉松)比赛场地,奥运概念或将不时地促进股价有超预期的表现。

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